Yapay zekâ altyapılarına yönelik yatırımların hızlanması, küresel bellek çipi pazarında tedarik rekabetini artırıyor. Alibaba, Tencent ve ByteDance gibi Çinli teknoloji şirketleri, büyüyen sunucu altyapılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Güney Koreli bellek üreticileriyle uzun vadeli anlaşmalar üzerinde görüşüyor. Bazı alıcıların sözleşmeleri 2035 yılına kadar uzatmak istediği bildiriliyor.
Samsung Electronics ve SK Hynix ile yürütüldüğü aktarılan görüşmeler, özellikle sunucularda kullanılan DRAM bellekleri kapsıyor. İşlemcilerin verilere erişimini sağlayan DDR belleklerin yanı sıra daha düşük enerji tüketimiyle öne çıkan LPDDR ürünleri de talep edilen bileşenler arasında bulunuyor. Yapay zekâ sunucularının sayısındaki artış, her iki bellek türüne yönelik ihtiyacı büyütüyor.
Üç ila beş yıllık anlaşmaların ötesine geçilmek isteniyor
Bellek sektöründe uzun vadeli tedarik sözleşmeleri genellikle üç ila beş yıllık dönemler için yapılıyor. Çinli şirketlerden bazılarının 10 yıla uzanan anlaşmalar üzerinde durması, gelecekteki çip ihtiyaçlarını ve üretim kapasitesini şimdiden güvenceye alma arayışını ortaya koyuyor. Bununla birlikte görüşmelerin hangi şirketler açısından bağlayıcı sözleşmelere dönüşeceği henüz belli değil. Talep edilen toplam çip miktarı, fiyatlar ve teslimat takvimleri konusunda da kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor.
ABD'li teknoloji şirketlerinin anlaşmaları rekabeti artırıyor
Çinli grupların uzun vadeli tedarik arayışında, ABD merkezli büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının daha önce yaptığı anlaşmaların da etkili olduğu belirtiliyor. Küresel teknoloji şirketleri, veri merkezlerinin büyümesini desteklemek amacıyla bellek üreticileriyle uzun vadeli sözleşmeler yaparak gelecekteki teslimatlarını güvence altına almaya yöneldi. Bu anlaşmalar, henüz tedarik bağlantısı kurmamış şirketlerin erişebileceği üretim kapasitesini daraltıyor.
Sektör tahminlerine göre Samsung Electronics ve SK Hynix'in 2027 yılı için planladığı bellek üretiminin yüzde 70 ila 80'lik bölümü, büyük teknoloji şirketleriyle yapılan uzun vadeli anlaşmalar kapsamında değerlendiriliyor. Ancak bu oran, iki üretici tarafından doğrulanmış ortak bir üretim verisi olarak açıklanmış değil. Tahmin, Çinli şirketlerin neden alışılmışın ötesinde uzun sözleşmeler talep ettiğine ilişkin tabloyu ortaya koyuyor.
Çin'in yerli üretimi yüksek performanslı bellek ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor
Çin'in bellek çipi üretim kapasitesi son yıllarda gelişme gösterse de yerli üreticiler, yüksek performanslı sunucu belleklerinde küresel sektör liderleriyle rekabet etmeyi sürdürüyor. Büyük miktarlarda ve düzenli teslimat gerektiren ihtiyaçlar, Çinli teknoloji şirketlerini Güney Koreli üreticilere yöneltiyor. Milyonlarca sunucuyu destekleyecek tedarik sürekliliği, yalnızca çipe erişim kadar önemli hale geliyor.
Yapay zekâ yatırımlarının yerli üretim kapasitesinden daha hızlı büyümesi, şirketleri hem iç kaynaklarını geliştirmeye hem de ithal bellekler için uzun vadeli bağlantılar kurmaya itiyor. Bu tablo, Çin'in çip üretiminde kendi kendine yeterlilik hedefi ile mevcut teknoloji ihtiyacı arasındaki farkı ortaya koyuyor.
Enerji verimli LPDDR bellekler de gündemde
Görüşmelerde düşük güç tüketimli LPDDR belleklerin yer alması, veri merkezlerinde enerji verimliliğinin giderek önem kazandığını gösteriyor. Daha önce ağırlıklı olarak telefon ve taşınabilir cihazlarda kullanılan bu bellek türü, enerji tüketimini sınırlamanın önem kazandığı sunucu sistemlerinde de değerlendiriliyor. Veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı arttıkça şirketler, işlem gücünü yükseltirken enerji maliyetlerini kontrol altında tutabilecek bileşenlere yöneliyor.
Buna karşılık söz konusu görüşmeler, yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli HBM belleklerine yönelik tedarik meselesinden farklı bir alanı kapsıyor. ABD'nin Çin'e yönelik ileri teknoloji ihracat kısıtlamaları, HBM ürünlerinde ayrı bir tedarik engeli oluşturuyor. DDR ve LPDDR bellekleri için yürütülen temaslar ise yapay zekâ altyapısının farklı bileşenlerinde de arz baskısı yaşandığına işaret ediyor.
Bellek üreticilerinin pazarlık gücü artabilir
Uzun vadeli sözleşmelere yönelik talep, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi üreticilere daha öngörülebilir sipariş hacimleri sağlayabilir. Öte yandan üretim kapasitesinin yıllar öncesinden müşterilere ayrılması, yeni alıcıların ihtiyaç duydukları miktarlara ulaşmasını güçleştirebilir. Bu nedenle fiyatlar ve teslimat koşulları, yapay zekâ yatırımlarını hızlandıran şirketler için daha belirleyici hale geliyor.
Çinli şirketlerin ne kadar bellek çipi talep ettiği, anlaşmaların hangi fiyatlarla yapılacağı ve teslimatların nasıl planlanacağı henüz açıklanmadı. On yıllık sözleşme talebinin hangi alıcılardan geldiği de kesinleşmiş değil. Görüşmeler anlaşmaya dönüşürse küresel bellek pazarındaki rekabet, yalnızca üretim miktarı üzerinden değil, mevcut kapasitenin hangi müşterilere ve ne kadar süreyle tahsis edileceği üzerinden de şekillenebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
